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白鯨出海東南亞市場半年資訊匯總:金融科技篇

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東南亞作為全球范圍內備受關注的新興市場之一,移動互聯網發展勢頭迅猛,又由于其與中國地理位置距離較近、文化有相通之處,一直是中國移動互聯網出海的熱點地區。近期,白鯨出海分類整理了東南亞市場近半年以來的熱點資訊,幫助大家迅速了解東南亞市場現狀。本文是該系列文章的第三篇——金融科技篇。

Fintechs與LP看東南亞金融科技市場

首先,我們先來看一下東南亞金融科技整體現狀和發展前景。根據 tryb 在去年10月進行的一項新調查,近60% 的 LP 表示東南亞金融科技市場非常有吸引力。此外其中超過 40% 的 LP 計劃在 2019 年增加對該區域金融科技的投資。大多數 LP 認為,印尼是東南亞最具有吸引力的投資市場。

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調查顯示,在線支付、P2P、保險科技、眾籌和企業技術都是極具吸引力的領域。金融科技創企對東南亞的增長前景和籌款環境也持樂觀態度。大部分金融科技受訪者都希望在未來能夠獲得更多以金融科技為重點的投資者。

2019年金融科技界焦點:南美洲、東南亞市場增長快速

金融科技公司在全球范圍內都在蓬勃發展,去年對于行業來說是標志性的一年,全年達成超過 1700 筆交易,價值近 40 億美元。南美洲、東南亞市場很值得關注,而亞馬遜的金融服務也在興起,金融科技公司在今年更多傾向不上市的發展道路。

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歐洲投資者在 VC 界一向很活躍。除了歐洲之外,東南亞和拉丁美洲等高增長市場中移動和微型移動公司的崛起將會推動下一代數字支付。高利用率是構建移動錢包的關鍵,移動公司擁有固定的大量日常活躍用戶(DAU)和重復使用率。東南亞已經顯示出了這種趨勢的早期指標,像 Go-Jek 這樣的公司已成功推出數字錢包,在其生態系統內實現更多無摩擦支付。

東南亞無現金支付發展:越南與泰國領先

東南亞市場發展移動支付的條件如何呢?目前,東南亞各國政府正在努力創造無現金經濟。其中越南和泰國正處于移動支付的繁榮階段,在電子支付方面領先于東南亞其他國家。

根據普華永道的一份報告,越南使用移動支付的消費者比例從 2018 年的 37% 增加到 2019 年的 61%。支付應用程序 Momo 是當今越南最受歡迎的電子錢包之一。另一家越南移動支付初創公司 ZaloPay 自 2017 年推出以來一直在快速增長。而泰國則是東南亞地區非現金支付率最高的國家,使用指數達 67%。

不過,東南亞較發達地區如新加坡和馬來西亞的移動支付率遠低于其他國家。現金和支票支付仍占新加坡支付的 40%。政府正在為了減少現金使用而繼續努力。

43%受訪者認為東南亞將在7年內實現完全無現金

Visa 今年發布的一份報告顯示,43% 東南亞受訪者認為該區域將在未來 7 年內實現完全無現金社會。根據報告,無現金比例增長影響因素可以歸結為四個:網上購物的增加、按需服務的增加、移動互聯網的擴散以及電子錢包普及。

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報告認為,東南亞的互聯網經濟主要受到蓬勃發展的電子商務市場的推動。數據顯示,超過 60% 的東南亞受訪者每月都進行網購活動。其中越南、印尼和泰國這三個市場的 83% 以上受訪者每月都網購。同樣根據調查數據,東南亞有四分之一的消費者每周至少使用一次按需運輸服務。另外,手機銀行的使用頻率也非常高。

印尼支付格局大變天

今年年初,印尼支付格局發生了不小的變化。2 月份,由六家印尼國企共同出資成立的 LinkAja 剛一出現就一騎絕塵,瞬間登上排行榜前五。LinkAja 的功能比較強大,用戶可以通過掃二維碼進行無現金支付,還能在新平臺上繳納水電費,且不需要銀行賬戶,用戶可選擇在便利店和 ATM 等場所充值。

3月,印尼電商獨角獸 Tokopedia 投資支付公司 OVO。目前看來,OVO 在生態方面最有優勢,從線上到線下,從電商到出行。另外,比 OVO 更年輕的電子錢包 DANA 也值得關注。DANA 的背后是螞蟻金服和印尼媒體集團 Emtek。因為有螞蟻金服的加持,DANA 的支付技術在印尼還是有比較明顯的領先優勢的。

越南針對電子錢包交易限額提出新規定

為了進一步改善移動支付環境,越南國家銀行將針對電子錢包交易限額提出新的規定。根據越南國家銀行四月公布的修訂草案征求意見稿,越南個人電子錢包每日交易限額將設定為 850 美元,每月 4250 美元。該項設定主要針對個人轉賬和產品及服務的交易支付。

除了對個人電子錢包交易進行限額之外,該草案還將使用電子錢包服務的組織/企業每日交易限額為 4250 美元,每月交易限額為 2.125 億美元。越南國家銀行表示,該草案旨在收緊電子錢包開放政策。注冊登記電子錢包,個人和組織/企業將被要求提供身份證或護照,商業登記證和電子銀行服務登記等相關信息。

馬來西亞、泰國微信支付的新進展

今年3月,EOS Systems Sdn Bhd 成為豐隆銀行(HLB)為微信支付指定的第一個官方商戶收單機構。主要迎合中國游客以及本地微信支付(MYR)交易的人民幣跨境支付的使用呈上升趨勢,受到易用性、RM WeChat Wallet(馬來西亞微信錢包)的可用性以及年輕消費者中微信的普及所推動。

去年12月,微信支付計劃進入泰國市場。但作為微信支付最大的競爭對手,支付寶在泰國的布局更早,無論是 7-11 便利店、各地周末夜市的攤位,還是各大免稅店、機場退稅等都可以方便的使用支付寶。

在正式制定新監管框架之前 越南允許試點提供P2P借貸服務

除移動支付外,越南在現金貸方面也有政策調整。越南副總理在三月的一次部長級會議上宣布,在正式制定新籌款方法的監管框架之前,越南政府將很快允許試點實施點對點(P2P)貸款。在試點期間,P2P 借貸將僅限于連接借款方和貸款方。據 Vietnam News 報道,P2P 貸款公司只能作為連接貸款人和借款人的中間商。

專家表示,監管部門努力增加金融包容性、現金支付減少、消費者收入以及消費增加、互聯網和智能手機高普及率以及龐大的年輕數字化的人口等等都是 P2P 借貸快節奏發展推動因素。

印尼發正式P2P牌照 無一中國公司入選

根據 2016 年 12 月印尼金融服務管理局(OJK)頒布的條例,想要獲得印尼現金貸牌照,必須先在 OJK 進行注冊,審核通過后拿到注冊號,進入為期不超過一年的監管沙盒,然后才能換發正式牌照。此后兩年多的時間,OJK 只發放了一張正式的牌照,就是金光集團旗下直屬的 P2P 借貸公司 Danamas。

但在 5 月 15 日,OJK 公開了最新的“合法”P2P 平臺名單,其中有 5 家已經拿到了正式的牌照。除了 Danamas,其余的四家分別是 Investree、Amartha、Dompet Kilat 和 KIMO。這幾家都是印尼本土公司,并且運營時間比較長。

螞蟻金服布局印尼消費分期,戰略投資Akulaku

阿里在東南亞的消費金融領域也有動作。今年年初,印尼消費分期公司 Akulaku 正在進行一輪 1 億美元的 D 輪融資,螞蟻金服作為戰略投資方參與了本輪融資。

Akulaku 于 2016 年 6 月進入東南亞市場,服務區域包括印尼、越南和菲律賓,印尼為其主要市場。公司以線上消費金融業務起家,之后自建電商平臺,通過自營和引入第三方供貨商的方式,向用戶提供消費分期服務。之后進一步發展成為虛擬信用卡服務商,通過接入印尼本地的主流電商平臺提供消費分期服務。

東南亞打車軟件Go-Jek和Grab轉向金融服務

近日,印尼網約車 Go-Jek 宣布,從下個月開始,Go-Pay 將為實體店提供移動信貸服務。根據《Nikkei Asian Review》報道,Go-Pay 表示,這樣做是為了之后的金融業務奠定基礎。PayLater 允許用戶在月底在 Go-Jek 平臺上支付交易費用。

Grab 去年推出了自己的金融部門,目前正與 Citigroup(花旗集團)合作推出聯名信用卡,這也是 Grab 進軍金融科技行業的最新舉措。另外,基于新加坡金融管理局(MAS)目前正在考慮發放虛擬銀行牌照, Grab 準備在 MAS 正式發放牌照前申請牌照許可證,建立虛擬銀行。


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